Премьера 17 августа 1982 года

Жанр фэнтези, приключения

Режиссёр Артур Ранкин младший

Продюсер Артур Ранкин младший, Жуль Басс

Композитор Мари Лаус

Сюжет:

Питер Дикинсон, бедный мечтательный учёный-изобретатель, благодаря чарам волшебника Каролинуса попадает в параллельный мир, полный чудес и магии. Он встречает трёх магов и красивую принцессу Мелисанд, приёмную дочь Каролинуса. Зелёный маг Каролинус, его братья — жёлтый маг Ло Тай Шао и синий маг Соляриус — понимают, что мир волшебства погибает. Чтобы спасти его, они должны объединиться и создать «Последнее прибежище магии» — защищённое чарами место, где магия будет жить, когда люди прекратят в неё верить. Но красный маг Омаддан отказался помочь братьям и решает заставить людей поверить в магию силой, уничтожив мир людей. Единственный способ остановить злого волшебника — отобрать его магическую корону. Одолеть его призван Питер, предок которого был великим героем. Однако волею судьбы Питер оказывается в теле домашнего любимца Каролинуса — дракона Горбаша. Ничего не зная о том, как быть драконом или что такое магия, Питер отправляется в путешествие в сопровождении двух компаньонов: рыцаря сэра Орэна Невиль Смита и дракона Смёргола.